Публичное предложение зеленых облигаций Liveni было переподписано в 2,1 раза

В ходе открытого размещения зелёных облигаций застройщика Liven AS, завершившегося в четверг, 13 марта, 871 инвестор подписался на облигации на общую сумму 8 301 000 евро. Таким образом, базовый объём эмиссии в размере 4 миллионов евро был перекрыт более чем в 2,1 раза. 

«Мы весьма довольны результатом, превысившим базовый объём предложения более чем в два раза, и рады, что облигации Liven подписали как давние, так и новые инвесторы. Также приятно, что Liven продолжают доверять не только малые и розничные инвесторы, но и профессиональные инвесторы, а также финансовые учреждения. Для нас это свидетельство того, что инвесторы видят в Liven надёжного и заслуживающего доверия партнёра», – сказал генеральный директор Liven AS Андеро Лаур.

Liven предложил в ходе открытого размещения до 4 000 необеспеченных облигаций с фиксированной процентной ставкой 9% и ежеквартальными выплатами. Из-за перепроса правление Liven решило увеличить объём предложения на 2 200 облигаций, в итоге до 6 200 облигаций, что повышает общий объём эмиссии до 6,2 миллионов евро. Акционеры Liven подали заявки на сумму свыше 1,3 миллиона евро, финансовые учреждения – свыше 1,7 миллиона евро, а клиенты, купившие дома у Liven, – свыше 0,1 миллиона евро.

Правление Liven AS решило удовлетворить заявки всех инвесторов минимум на 60%. При распределении предпочтение отдавалось клиентам Liven и прежним инвесторам, чьи заявки были удовлетворены минимум на 67%, а также сотрудникам, чьи заявки были удовлетворены в полном объёме.

Облигации будут зачислены на счета инвесторов в системе ведения реестра ценных бумаг 19 марта 2025 года или в ближайшую дату, а их первый день торговли в списке балтийских облигаций Nasdaq Tallinna составит 20 марта 2025 года или ближайшую дату.

Председатель правления Liven Андеро Лаур поблагодарил всех инвесторов, принявших участие в открытом размещении, за продолжающееся доверие, а также юридического консультанта по открытому размещению зелёных облигаций адвокатское бюро Ellex Raidla.

«Хотя, по сравнению с первым размещением год назад, на рынках сегодня царит большая неопределённость, свежий результат подписки подтверждает, что миссия и ценностное предложение Liven находят отклик у инвесторов, и наш выбранный курс предлагать в сфере развития недвижимости как качество и персонализированный подход, так и строить здания максимально с учётом будущего и воздействия на окружающую среду – это то, в чём видят потенциал как сегодня, так и в будущем», – добавил Андеро Лаур.

Андеро Лаур пояснил, что Liven будет использовать привлечённые средства от открытого размещения для финансирования разработки как новых, так и текущих проектов, а также, при возможности, расширения портфеля недвижимости компании. Например, одним из крупнейших инвестиций Liven с привлечёнными в ходе эмиссии 2024 года средствами было приобретение земельного участка в Нымме, на котором должны быть возведены дома Olemuse, предварительная продажа которых зарегистрированным заинтересованным лицам начинается уже в понедельник, 17 марта.