Hepsor привлек более 8 миллионов евро с облигациями

Кинематографический разработчик Hepsor объявил результаты публичного предложения облигаций, которые, по словам генерального директора компании Марти Красса, превысили ожидаемый объем и подтвердили постоянное доверие инвесторов. Всего 1079 инвесторов подписались на облигации стоимостью 8,5 млн евро.

Hepsor предложил всего до 6000 облигаций институциональным и розничным инвесторам из Эстонии, Латвии и Литвы. Процентная ставка по трехлетним облигациям составляет 9,5%, а выплаты производятся ежеквартально. Это была первая серия программы облигаций Hepsor объемом 20 млн евро.

В предложении участвовали 1079 инвесторов, которые подписались на облигации на сумму 8,5 млн евро. Таким образом, базовый объем предложения первой серии в размере 6 млн евро был перекрыт в 1,42 раза. Hepsor воспользовался правом увеличить объем предложения на 2000 облигаций, в результате чего общий объем предложения увеличился до 8 млн евро. Распределение подписок по странам: Эстония – 6,2 млн евро, Латвия – 2,1 млн евро и Литва – 0,2 млн евро.

«Я хотел бы поблагодарить всех инвесторов, которые верят в нашу визию и поддерживают наши цели роста. Ваше доверие дает нам уверенность в том, чтобы продолжить реализацию амбициозных целей и создать долгосрочную стоимость с помощью наших проектов развития недвижимости», – сказал генеральный директор Hepsor Марти Красс.

По оценке главы отдела облигаций LHV Panga Silver Кальмусе, организовавшего эмиссию, выпуск отражал сильное доверие инвесторов к Hepsor: «Во время инвестиционного роудшоу чувствовалось доверие к биржевой компании Hepsor – это также подтверждается более чем тысячей инвесторов, которые решили инвестировать в облигации Hepsor. Особенно приятно видеть активность латвийских инвесторов, которые подписались на облигации Hepsor стоимостью более двух миллионов евро. На встречах с латвийскими инвесторами сложилось позитивное впечатление, что местные инвесторы и потенциальные покупатели жилья приветствуют Hepsor как разработчика качественного жилья в Риге. Я считаю, что в контексте последующих серий программы в Латвии скрывается значительный потенциал и интерес инвесторов к облигациям Hepsor», – прокомментировал Кальмусе.

Основной целью выпуска облигаций было укрепление капитальной позиции компании и рефинансирование группового кредита LHV Panga. Первоначальный выпуск является частью долгосрочной программы облигаций, целью которой является поддержка финансирования текущих и новых проектов развития в Эстонии, Латвии и Канаде.

Облигации будут зачислены на счета ценных бумаг инвесторов 26 ноября 2025 года или в близкую к этому дату, а первый торговый день облигаций Hepsor в списке балтийских облигаций Nasdaq Tallinna – 27 ноября 2025 года или в близкую к этому дату.