Everaus Kinnisvara AS повторно открывает публичное предложение облигаций

Everaus Kinnisvara AS начинает 08 октября публичное предложение второй серии корпоративных облигаций компании. Размещение облигаций второй серии Everaus Kinnisvara продлится до 17 октября, и в ходе эмиссии инвесторы Прибалтики смогут приобрести облигации компании с годовой процентной ставкой 10%, которые также будут котироваться в списке облигаций First North Baltic.

Основные условия предложения

Облигации предлагаются публично институциональным и розничным инвесторам Эстонии, Латвии и Литвы. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 евро, а срок погашения облигаций — 22.10.2028. Фиксированная процентная ставка облигаций составляет 10% годовых, а процентные выплаты производятся ежеквартально.

Более подробные условия предложения облигаций доступны на сайте компании по адресу https://everaus.ee/investorile/ и на веб-сайте NASDAQ Tallinn.

Ориентировочный график предложения

О компании и эмиссии облигаций

Everaus Kinnisvara — амбициозный разработчик жилых и коммерческих объектов недвижимости. Компания, начав в 2015 году как разработчик частных домов, сегодня превратилась в разработчика с самым разнообразным портфелем, среди проектов которого находятся многоквартирные дома, таунхаусы, двухсемейные дома и частные дома, офисные здания, складские и stock-office-помещения и мини-склады, а также участки для частных домов и апартаменты для гостей. Если жилые проекты недвижимости предназначены для продажи, то коммерческие объекты недвижимости разрабатываются для снижения рисков в качестве денежных проектов с целью сдачи в аренду, и построенные коммерческие здания остаются в собственности компании. Компания работает в Эстонии, в основном в Харьюмаа, но расширяется также в Тартумаа и Латвии. Портфель разработок Everaus Kinnisvara включает 600+ жилых единиц и 80 000+ м2 коммерческой площади.

Everaus Kinnisvara AS впервые открыла публичное предложение облигаций в мае этого года, выпустив 5000 облигаций в рамках первой серии программы облигаций на сумму 5 миллионов евро. Выпущенные облигации торгуются на альтернативном рынке биржи Nasdaq Tallinn First North.

Средства, привлеченные в рамках первой серии, использованы целевым образом, и благодаря этому строительство проектов развития недвижимости значительно продвинулось. Инфраструктура Kindluse Kodu этап I (таунхаусы и двухсемейные дома) завершена, и первые дома достигли полной высоты (50% домов I этапа проданы). Дома Luige Kodude этап II (таунхаусы и многоквартирные дома) достигли фасадных работ и внутренних строительных работ (30% домов II этапа проданы). Строительные работы II этапа складского комплекса Lennuradari и мини-складов в районе Хааберсти находятся на завершающем этапе, и новые коммерческие здания в портфеле арендатора разработчика должны быть готовы к концу этого года.

Цель второй серии — дополнительно финансировать строительство следующих этапов проектов развития и начало строительства новых проектов развития. Начато строительство инфраструктуры следующих этапов Kindluse Kodu и строительство домов III и последнего этапа (таунхаусы) Luige Kodude, а также строительство двух последних зданий складского комплекса Lennuradari. Ведется подготовка к началу строительства таунхаусов Kangru Kodu и добавленных в портфель многоквартирных домов на границе Тарту.

Комментарий руководства

«Более чем трёхкратная переподписка весеннего предложения подтвердила, что мы являемся ценным и признанным разработчиком недвижимости не только в глазах клиентов и партнеров по сотрудничеству, но и инвесторы доверяют нашим перспективам развития и стратегии развития качественной и устойчивой жилой и деловой среды. Предложение второй серии позволит ещё больше расширить инвестиционное сообщество компании», — прокомментировал основатель и генеральный директор компании Янар Муттик, добавив, что конкурентное преимущество и сила Everaus Kinnisvara с точки зрения инвесторов заключаются в разнообразии портфеля и распределении рисков. «Различные сегменты недвижимости ведут себя по-разному в течение экономических циклов. Когда рынок жилья охлаждается, коммерческий сектор недвижимости, такой как складские помещения, может продолжить работу благодаря росту электронной коммерции или логистическим потребностям. Это позволяет нам компенсировать более низкие доходы одного сегмента ростом другого сегмента», — объяснил Муттик, добавив, что «разнообразие проектов также позволяет нам гибко перенаправлять капитал, инвестируя в наиболее прибыльные проекты на данный момент. Когда на рынке квартир наблюдался период застоя, отличающаяся от предложений на рынке недвижимость premium-класса и участки под строительство частных домов, на клиентуру которых колебания рынка влияли не столь сильно, были для нас важным преимуществом. Такая стратегия обеспечивает устойчивость и рост даже тогда, когда один или другой рыночный сегмент находится в спаде.»