Endover выпускает обеспеченные облигации стоимостью 8,8 миллионов евро при содействии Evernord

Компания Evernord, занимающаяся управлением инвестициями, успешно провела в декабре закрытый выпуск облигаций эстонского девелопера Endover, привлекая в общей сложности 8,8 миллиона евро. Облигации выпускаются частями, на первом этапе Endover выпустил облигации на сумму 4 миллионов евро.

"Основной целью выпуска облигаций было привлечение капитала для следующего этапа развития Volta Galerii Lofts с современными жилыми и коммерческими помещениями. Понятно, что мы рады видеть высокий уровень доверия инвесторов Балтийского региона к Endover, и выпуск был успешно размещен в полном объеме," — сказала финансовый директор Endover Кадри Коплимяе, отметив, что компания имеет богатый опыт работы с различными решениями финансирования как через облигации, кредиты на развитие, промежуточные кредиты, краудфандинг, так и участие. "Добавление таких профессиональных финансистов, как Evernord, выигрывают все участники рынка. Только у Endover в подготовке находится примерно 100 000 м2 жилой и коммерческой недвижимости, для финансирования которой мы открываем новые возможности в ближайшее время," — добавила Коплимяе.

Успешный выпуск провела литовская компания по управлению активами и инвестициям Evernord, которая ранее организовала раунды финансирования крупных проектов недвижимости. "В текущей процентной среде обеспеченные облигации являются очень подходящим инструментом для привлечения необходимого капитала сильным девелопером," — подчеркнула эстонский представитель Evernord Анналиса Винна, добавив, что компания планирует расширить свою деятельность в Эстонии как по направлениям инвесторов, так и по проектам. Фонды Evernord за последние несколько лет инвестировали и в такие таллинские проекты недвижимости в центре города, как Bureau 31 и Stellar.

Объем первой части выпуска, проводимого частями, составил 4 миллиона евро. Процентная ставка по двухлетним облигациям составляет 9%, к которой добавляется трехмесячный Euribor. Дата выпуска облигаций — 30 декабря 2024 года, срок погашения — 30 декабря 2026 года. Выплата процентов производится четыре раза в год. Всего выпускается 8 800 облигаций номинальной стоимостью 1 000 евро, общей суммой 8,8 миллиона евро.

Volta квартал является одним из крупнейших и успешных проектов недвижимости в Таллинне. Эндовер разрабатывает промышленный квартал с историей более 125 лет согласно принципу города на 15 минут. Общий объем развития квартала составляет 142 000 м2, в разработке запланировано более 750 квартир и более 50 000 м2 коммерческих помещений, детский сад, спортивный клуб и парк с зонами отдыха. В квартале уже построено 13 зданий, 5 новых находятся в стадии строительства, включая крупнейший бизнес- и общественный центр Северного Таллинна Volta HUB с почти 40 000 м2 новых коммерческих помещений и жилья.