На Балтийской бирже началась торговля облигациями Hepsor

Облигации эстонского девелопера недвижимости Hepsor с сегодняшнего дня котируются в списке облигаций Nasdaq Baltic. По этому случаю в офисе Nasdaq Tallinn традиционно прозвонили биржевой звонок в начале торговой сессии.

Объём выпуска облигаций Hepsor составляет в общей сложности 8 миллионов евро, номинальная стоимость каждой облигации составляет 1000 евро. Облигации предлагают фиксированный годовой процент 9,5%, который выплачивается один раз в квартал, а срок погашения облигаций — 26 ноября 2028 года.

Интерес инвесторов к облигациям был высоким. Публичное предложение привело к спросу в размере 8,5 миллиона евро, превысив первоначальный объём в 6 миллионов евро в 1,4 раза. Всего облигации подписали 1079 инвесторов.

«Четыре года спустя после присоединения к списку акций Nasdaq Baltic, Hepsor теперь выходит на рынок облигаций – это показывает, что прибалтийские рынки капитала предлагают компаниям гибкие возможности финансирования для поддержки роста», — сказал Каарел Отс, глава бирж Nasdaq Baltic и Nasdaq Tallinn. «Активность прибалтийского рынка облигаций расширяет возможности финансирования компаний и предлагает инвесторам привлекательные возможности для диверсификации портфеля и получения стабильного дохода», — добавил Отс.

«Мы благодарим всех 1079 инвесторов, которые подписали облигации Hepsor. Для нас доверие инвесторов столь же важно, как и сам капитал – это даёт нам уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении и что наша стратегия и портфель развития привлекательны», — подчеркнул генеральный директор Hepsor Марти Красс. «Наша цель — продолжить рост и выводить на рынок энергоэффективные проекты с более высокой добавленной стоимостью, которые создают долгосрочную ценность как для клиентов, так и для инвесторов. Облигации дали нам возможность расширить базу инвесторов и повысить видимость как на рынке капитала, так и в секторе разработки недвижимости», — добавил Красс