Rotermann City OÜ начала публичное размещение облигаций

Компания Rotermann City OÜ, владелец квартала Ротермана в центре Таллина, начала сегодня публичное размещение облигаций. Объем размещения составляет до 6 миллионов евро, а при избыточном спросе компания имеет право увеличить объем размещения до 8 миллионов евро. Годовая фиксированная процентная ставка по облигациям составляет 7,75%, а срок погашения облигаций составляет 3,5 года.

Размещение будет длиться с 26 мая в 10:00 по 5 июня в 15:30. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 евро за одну облигацию, а выплаты процентов производятся один раз в квартал. Результаты размещения будут опубликованы предположительно 9 июня 2026 года, расчеты по облигациям произойдут 12 июня 2026 года, а первый предполагаемый торговый день облигаций на рынке Nasdaq Balti First North составит предположительно 15 июня 2026 года или близкую к ней дату.

Привлечение капитала через эмиссию является стратегическим шагом для Rotermann City OÜ, который позволяет компании диверсифицировать и укрепить свою капитальную структуру. Компания продолжает видеть сильный потенциал в развитии качественного городского пространства и хочет создать долгосрочную стоимость как для инвесторов, партнеров, так и для всей городской среды.

Квартал Ротермана является уникальной частью Таллина, где в жилой и рабочей среде центра города сочетаются историческая ценность и современная городская культура. С 2005 года, под руководством Урмаса Сыырумаа, регион прошел значительное развитие, превратившись в современный многофункциональный квартал, где переплетаются историческая архитектура и современное городское пространство.

К концу прошлого года объем портфеля сдачи в аренду составлял более 47 500 м², состоящего из уникальных коммерческих, сервисных и офисных площадей класса А и 500 парковочных мест. В 2025 году компания получила доход от продаж в размере 9,3 миллиона евро, а стоимость инвестиций в недвижимость на конец года составила 184,7 миллиона евро. Квартал Ротермана посещали 10 миллионов раз в 2025 году, и примерно 3500 человек работают в этом регионе ежедневно.

По словам председателя правления Rotermann City OÜ Кареля Лойгу, цель размещения облигаций состоит в привлечении инвесторов на следующий этап развития квартала Ротермана. «Стоимость квартала Ротермана значительно возросла с течением времени, а спрос на сдачу в аренду площадей высок. Это создает прочную основу для продолжающегося успеха Ротермана. Благодаря облигациям мы привлекаем инвесторов в сильное сообщество и тем самым позволяем членам сообщества участвовать в развитии региона. С точки зрения инвесторов, Rotermann City отличается хорошо капитализированной компанией, бизнес-моделью, основанной на стабильной арендной деятельности, и уникальной позицией на рынке недвижимости центра Таллина», — сказал Лойгу.

По словам руководителя направления облигаций LHV Сильвера Калмузе, инвесторы в облигации ожидали на балтийском рынке сильных и известных эмитентов, деятельность которых основана на качественной базе активов и стабильном денежном потоке. «Rotermann City — это компания с хорошо капитализированным балансом, сильной рыночной позицией и четко отличимым портфелем коммерческой недвижимости в центре Таллина. Уникальная концепция квартала Ротермана, высокие показатели посещаемости и разнообразная база арендаторов создают хорошие предпосылки для стабильного денежного потока в будущем», — сказал Калмус. Наиболее важные условия размещения  

• Объем размещения: до 6000 облигаций, при избыточном спросе эмитент имеет право увеличить до 8000 облигаций (номинальная стоимость 1000 евро на облигацию).  

• Срок: 3,5 года  

• Процентная ставка: 7,75% в год, фиксированная; выплаты процентов ежеквартально (12.09, 12.12, 12.03, 12.06), первая выплата процентов 12.09.2026  

• Период размещения: 26.05 в 10:00 по 05.06 в 15:30  

• Публикация результатов размещения: 09.06.2026  

• Предполагаемое расчетное обслуживание облигаций: 12.06.2026 (или близкая дата)  

• Первый предполагаемый день торговли облигациями на рынке Nasdaq Balti First North: 15.06.2026 (или близкая дата)  

Организатором эмиссии облигаций Rotermann City OÜ является AS LHV Pank, а юридическим консультантом является Advokaadibüroo Sorainen OÜ.

Более подробные условия размещения доступны по адресу: https://rotermann.ee/investeeri/

Rotermann City OÜ представит компанию и публичное размещение облигаций на эстонском вебинаре 28 мая.

Вебинар на эстонском языке в 15:00, зарегистрируйтесь здесь.