Pro Capital Group, работающая в трех столицах Балтии, запускает публичное предложение облигаций с годовой процентной ставкой 8,3%

Во вторник, 8 сентября 2026 года в 10:00 начинается публичное предложение облигаций компании AS Pro Kapital Grupp (далее также Pro Kapital), которое направлено розничным и профессиональным инвесторам Эстонии, Латвии и Литвы. Срок погашения облигаций составляет два года, фиксированная процентная ставка 8,3% годовых, а выплаты процентов производятся один раз в квартал. Период подписки заканчивается 18 сентября 2026 года в 15:30 (EEST). Базовый объем предложения составляет 6 миллионов евро, который компания может увеличить до 10 миллионов евро в случае переподписки.

Средства, полученные от предложения, будут использованы для полного досрочного погашения облигаций Pro Kapital 2020/2028 (ISIN SE0013801172), торгуемых на шведском рынке, и прекращения их листинга на бирже Nasdaq Stockholm в соответствии с условиями облигаций. По словам генерального директора Pro Kapital Андруса Лауритса, листинг облигаций на бирже Stockholm более дорогостоящий и требует больше ресурсов, в то время как основная деятельность компании, её клиенты и покупатели жилья находятся в Балтии. «Поэтому логично предложить облигации в Эстонии, Латвии и Литве и вывести их на торговлю на основной список облигаций биржи Nasdaq Tallinn. Наша деятельность была очень успешна на всех трех основных рынках, и у нас есть мощный портфель разработок и на следующие годы», — добавил Лауритс.

По словам члена правления Pro Kapital Группы Эдоардо Аксель Преатони, компания хочет предложить как новым инвесторам, так и покупателям жилья Pro Capital и существующим инвесторам возможность участвовать в дальнейшем развитии компании. «За 32 года своей деятельности мы сформировали городское пространство во всех трех столицах Балтии и разработали более 515 000 квадратных метров жилой и коммерческой площади. Мы можем гордиться нашей сильной рыночной позицией во всех трех странах Балтии. Наш разнообразный портфель разработок, сильная капитализация и рентабельность создают прочную основу для дальнейшего развития компании. Предложение облигаций позволяет нам оптимизировать финансовую структуру группы, перевести облигации со шведского рынка на наш внутренний рынок и расширить круг балтийских инвесторов», — сказал Преатони.

Согласно полугодовым результатам Pro Capital, опубликованным 14 августа 2026 года, выручка группы за первые шесть месяцев 2026 года составила 26,1 миллиона евро, а чистая прибыль — 3,3 миллиона евро. Собственный капитал группы составил 53,8% от общих активов.

По словам руководителя отдела облигаций LHV Bank Сильвера Калмуса, единый балтийский рынок капитала позволяет Pro Capital достичь инвесторов во всех трех странах Балтии одним предложением. «Pro Capital работает в Таллинне, Риге и Вильнюсе, и поэтому совершенно логично предложить облигации компании балтийским инвесторам. При подписке на облигации физические лица должны рассмотреть возможность использования инвестиционного счета, который позволяет отсрочить налоговое обязательство при выполнении условий», — сказал Калмус. 

Pro Capital подает заявку на торговлю облигациями в основном списке облигаций биржи Nasdaq Tallinn. Организатором выпуска облигаций является AS LHV Pank.

Финансовый надзор подтвердил 07 сентября 2026 года проспект публичного предложения облигаций компании AS Pro Capital Grupp. Проспект вместе с условиями облигаций, окончательные условия, краткое описание проспекта и переводы краткого описания на эстонский, латышский и литовский языки опубликованы на веб-сайте Pro Capital https://www.prokapital.com/et/bond-issue2026/  и на веб-сайте Финансового надзора https://www.fi.ee.

Ориентировочный график предложения

О Pro Capital

AS Pro Kapital Grupp — это застройщик недвижимости, основанный в 1994 году, основная деятельность которого сосредоточена на Таллинне, Риге и Вильнюсе. За 32 года своей деятельности группа разработала более 515 000 квадратных метров брутто-площади, а её портфель разработок включает еще более 322 000 квадратных метров планируемой брутто-площади.

Акции Pro Capital котируются на бирже Nasdaq Tallinn с 2012 года и входят в основной список с 2018 года.