Облигационный выпуск Rotermann City OÜ был переподписан в 2,84 раза

Базовый объем публичного предложения облигаций Rotermann City в размере 6 миллионов евро был переподписан в 2,84 раза. Из-за сильного спроса компания решила увеличить объем эмиссии до 8 миллионов евро. В предложении приняли участие 1379 уникальных инвесторов из всех балтийских стран, которые подписали облигации на общую сумму 17,06 миллиона евро.  

Эстонские инвесторы подписали облигации на сумму 15,95 миллиона евро (93,5%), латвийские инвесторы — 0,83 миллиона евро (4,9%) и литовские инвесторы — 0,28 миллиона евро (1,6%). Средняя сумма подписки составила 12 370 евро.

По словам председателя правления Rotermann City OÜ Кареля Лойгу, успех эмиссии показывает, что инвесторы ценят как проделанную компанией работу, так и видение создания долгосрочного стоимостного городского пространства в центре Таллина. «Сильная переподписка облигационной эмиссии — это признание, которое нельзя измерить только в евро. Это отражает доверие, которое сформировалось благодаря многолетнему сотрудничеству с хорошими клиентами, партнерами и сообществом. В нынешней рыночной ситуации, когда инвесторы делают свой выбор очень осторожно, такой результат особенно показателен. Это подтверждает, что ценятся наша команда, достигнутые результаты и стратегия. Для нас инвесторы — это важные партнеры, которых объединяет желание вносить вклад в развитие одного из самых выдающихся городских пространств Таллина и его долгосрочный рост стоимости. Такая поддержка дает нам уверенность в продолжении реализации амбициозных проектов и вдохновляет нас на то, чтобы нести ответственность и оправдывать высокие ожидания», — сказал Лойгу.

Глава отдела облигаций LHV Сильвер Кальмус поздравил Rotermann City с успешным дебютом на капитальных рынках. «Переподписка первой облигационной эмиссии компании показывает доверие инвесторов к высококачественному портфелю недвижимости и созданному со временем разнообразному городскому пространству. Интерес инвесторов был даже больше, чем показывают окончательные результаты подписки, так как несколько институциональных инвесторов выразили интерес к большему объему эмиссии. Сильный интерес инвесторов создает хорошие предпосылки для Rotermann City для привлечения в будущем больших объемов с капитальных рынков. Благодарим всех инвесторов, которые участвовали в предложении», — сказал Кальмус.

В результате эмиссии Rotermann City OÜ выпускает 8000 облигаций номинальной стоимостью 1000 евро с фиксированной годовой процентной ставкой 7,75% и датой погашения 12 декабря 2029 года, в результате чего общий объем эмиссии составляет 8 000 000 евро.

Облигации будут зачислены на счета ценных бумаг инвесторов предположительно 12 июня 2026 года, а торговля на рынке Nasdaq First North начнется предположительно 15 июня 2026 года. Первый процентный платеж будет произведен предположительно 12 сентября 2026 года.

Rotermann City планирует использовать средства, привлеченные облигациями, для диверсификации структуры капитала компании, уменьшив обязательство перед связанной стороной U.S. Invest, вытекающее из сделки по покупке доли дочерней компании эмитента A3 Arendus OÜ. A3 Arendus OÜ разрабатывает офисное здание по адресу Ahtri tn. 3, которое граничит с одной стороны морем, а с другой — с кварталом Rotermanni и является частью квартала Talsinki.

В соответствии с решением правления Rotermann City OÜ облигации были распределены на основе следующих принципов:

• Все заявки на подписку, поданные одним и тем же подписчиком, были объединены;

• Каждому инвестору было выделено 33,5% от общего количества подписанных облигаций с учетом принципов распределения, описанных ниже;

• Каждому инвестору была выделена по крайней мере одна облигация, при условии, что заявка на подписку дала инвестору право на получение облигаций в соответствии с принципами распределения;

• Инвесторам, которые подписали облигации на общую сумму не менее 100 000 евро, было выделено 60% от общего количества подписанных облигаций;

• Каждому инвестору, имеющему право на получение облигаций, было выделено целое число облигаций, округленное до ближайшей полной облигации.

О квартале Rotermanni

Квартал Rotermanni — это уникальная и наиболее ценная часть городского пространства Таллина, где историческое промышленное наследие переплетено с современной архитектурой, качественной деловой жизнью и городской средой обитания. Как связующий узел между Старым городом, центром и портовой зоной, квартал стал местом встречи истории и современности, где хорошо жить, работать, посещать рестораны, кафе и совершать повседневные покупки. Квартал Rotermanni входит в портфель недвижимости Golden Line, принадлежащий Урмасу Сыырумаа. В портфель Golden Line входят застройки центра Таллина Artius, Talsinki, Rotermann, Golden Gate, La Marina, Grand Avenue, Patarei Merekindlus и др., которые формируют центр и портовую зону Таллина в единое городское пространство международного масштаба.