Облигации Pro Capital переподписаны в два раза, объем выпуска увеличен до 10 миллионов евро

Закончившееся в пятницу открытое размещение облигаций AS Pro Kapital Grupp было подписано в два раза превышено розничными и профессиональными инвесторами стран Балтии, в связи с чем компания решила увеличить общий объем выпускаемых облигаций до 10 миллионов евро.

В размещении участвовало всего 985 инвесторов, которые подписали облигации на сумму 11 976 000 евро, что означает, что базовый объем размещения, то есть 6 миллионов евро, был подписан в два раза превышено. Из объема подписки сумма, подписанная в Эстонии, составила 9,3 миллиона евро или 77,5%, в Литве 1,7 миллиона евро или 14,2% и в Латвии 1 миллион евро или 8,3%. При распределении облигаций все заявки на подписку, поданные одним подписчиком, были суммированы; инвесторам, которые подписали как минимум 100 облигаций, было распределено 100% подписанного ими количества, а всем остальным инвесторам было распределено 56,5% подписанного ими количества, но не менее 3 облигаций и не более количества, подписанного инвестором.

«Успешный выпуск облигаций, подписанный в два раза превышено, позволил нам сосредоточить финансирование компании в странах Балтии, где находятся также бизнес и портфель недвижимости Pro Capital. В ближайшее время мы завершим обратный выкуп облигаций, котирующихся в Швеции, и прекратим котировку на этом рынке, а также продолжим планомерное проектирование, строительство и продажу объектов в Таллинне, Риге и Вильнюсе», — прокомментировал результаты выпуска член правления Pro Kapital Grupp Edoardo Axel Preatoni (на фото, приложенном к сообщению). «Мы благодарим всех инвесторов, подписавших облигации, за большой интерес и доверие, а также за вклад в реализацию будущих планов Pro Capital», — добавил он.

«Это крупнейший выпуск облигаций среди разработчиков жилой недвижимости в Балтии в этом году, а его процентная ставка 8,3% одновременно означает наименьший спред риска по отношению к базовой процентной ставке в секторе. Спрос как институциональных, так и розничных инвесторов послал четкий сигнал: инвесторы ценят прибыльность Pro Capital и прочный баланс», — сказал глава отдела облигаций LHV Pank Сильвер Калмус.

Средства, полученные в результате выпуска, будут использованы вместе с собственными средствами Pro Capital для полного погашения существующих обеспеченных облигаций (ISIN SE0013801172; оставшаяся номинальная стоимость 10 545 000 евро, к которой добавляется накопленный процент) и прекращения их котировки на бирже Nasdaq Stockholm.

Облигации будут внесены на счета ценных бумаг инвесторов 25 сентября 2026 года или в близкую к этому дату, и первый день торговли облигациями Pro Capital на листе балтийских облигаций биржи Nasdaq Tallinn — 25 сентября 2026 года или близкая к этому дата.

Физические лица — резиденты Эстонии, которые приобрели или намереваются в будущем приобрести облигацию Pro Capital через инвестиционный счет, могут в соответствии с законом о подоходном налоге отложить налоговое обязательство, возникающее в результате процентов, и получить проценты по облигации в полном размере на свой инвестиционный счет. Для этого необходимо подать соответствующее заявление эмитенту. Форма заявления доступна на веб-сайте Pro Capital: https://www.prokapital.com/et/bond-issue2026/

Размещение облигаций Pro Capital было проведено на основе основного проспекта публичного размещения и допуска к торговле, утвержденного Финансовым надзором 7 сентября 2026 года (далее — проспект). В рамках размещения розничным и профессиональным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве было предложено до 6 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 евро за одну облигацию, с фиксированной процентной ставкой 8,3% в год, со сроком погашения 25 сентября 2028 года. Проценты выплачиваются ежеквартально, причем первый процентный платеж производится 28 декабря 2026 года. Базовый объем размещения составлял 6 миллионов евро, и в случае переподписки Pro Capital имела право увеличить размер выпуска до 10 миллионов евро, то есть выпустить до 10 000 облигаций.