Liven привлекает около 5 миллионов евро во время IPO

В публичном предложении акций (IPO) компании Liven AS, завершившемся 7 мая, участвовало в общей сложности 2 421 инвестор, которые подписались на акции на сумму 4 932 420 евро. Совет директоров Liven решил выполнить все заявки на подписку новыми выпускаемыми обыкновенными акциями. Ожидаемая первая дата торговли акциями Liven — 15 мая.

«Мы благодарим всех инвесторов, которые посчитали нас достойными внимания. В процессе IPO мы увидели, что ценности Liven, планы развития и потенциал роста находят отклик у людей и за пределами организации, и мы прилагаем усилия к тому, чтобы высокое удовлетворение наших клиентов превратилось и в удовлетворение инвесторов. Мы рады вносить вклад в развитие эстонского рынка капитала и предоставлять инвесторам в акции возможность получить долю роста компании и нашего долгосрочного амбициозного видения стать лучшей в мире в создании домов в соответствии с пожеланиями клиентов», — сказал генеральный директор Liven AS Андеро Лаур.

«Результаты подписки достаточны для того, чтобы воспользоваться имеющимися на рынке инвестиционными возможностями и достичь нашей долгосрочной цели — внести акции Liven в список котировок биржи для торговли. При подготовке предложения мы не были наивны относительно сложной конъюнктуры рынка, но решили организовать предложение, потому что общее направление экономики является положительным, спрос на новые дома восстанавливается, и в настоящее время у Liven есть хорошие инвестиционные возможности», — отметил Андеро Лаур.

«Привлеченный капитал поможет поддержать дальнейший рост компании и реализацию планов развития. В Liven находятся на завершающей стадии несколько переговоров о покупке новых объектов недвижимости в Таллинне и Берлине, и мы планируем использовать доходы от предложения для реализации этих возможностей. В нашем существующем портфеле развития достаточно работы на следующие годы, и в 2026 году мы по-прежнему считаем реалистичным рост объема продаж примерно на 20% до около 59 миллионов евро, и вместе с ростом объема продаж мы ожидаем роста чистой прибыли и превышения целевого показателя рентабельности собственного капитала в 20%», — добавил Андеро Лаур.

В ходе предложения Liven предложила до 1 495 730 новых выпускаемых акций на сумму 7,0 миллионов евро, а определенные мелкие акционеры Liven предложили до 369 015 существующих акций стоимостью до 1,7 миллиона евро. При распределении акций предложения все инвесторы, участвовавшие в подписке, получат все подписанные ими акции. Совет директоров Liven решил выполнить все заявки на подписку новыми выпускаемыми обыкновенными акциями. Предложение мелких акционеров, предложивших акции для предложения, остается полностью невыполненным.

По оценке главы инвестиционно-банковской деятельности организатора предложения AS LHV Майре Густафсона, результаты IPO показывают, что даже в условиях неопределенности на рынке компании имеют возможность привлечь собственный капитал через биржу. «Однако в последние годы облигации остаются более популярными среди инвесторов, но выбор между рынком акций и облигаций должен основываться прежде всего на потребностях эмитента. Благодаря Liven эстонский эмитент после многолетнего перерыва добавляется в основной список Таллинской биржи. Окончательный успех IPO зависит, помимо достижения целей, поставленных в ходе IPO, прежде всего от стоимости, создаваемой для акционеров в долгосрочной перспективе — теперь у Liven есть возможность подтвердить это своими дальнейшими результатами», — объяснил Густафсон.

Акции будут зачислены на счета ценных бумаг инвесторов 13 мая или около этой даты, а первая дата торговли акциями Liven на Nasdaq Tallinna бирже в основном списке Балтии — 15 мая или около этой даты.

Вместе с акционерами, присоединившимися во время предыдущих целевых эмиссий, у Liven теперь более 2500 акционеров, а доля свободно обращаемых акций составляет 16%.

Андеро Лаур помимо инвесторов, доверивших Liven и участвовавших в предложении, поблагодарил также организатора предложения AS LHV Bank, латвийского агента по продажам Signet Bank AS, юридического консультанта Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ и партнера по коммуникациям TUUM Consulting OÜ за их вклад в проведение предложения.