Эндовер привлек в последнем этапе облигаций Volta SKAI B-Tower 1,2 миллиона евро: небоскребы будут готовы в первой половине следующего года

Компания Volta SKAI B OÜ, связанная с девелопером Endover, привлекла 1,2 миллиона евро через облигации, что завершило всю программу облигаций на сумму 14,4 миллиона евро для финансирования строительства башни Volta SKAI B, расположенной в Северном Таллинне. Дуэт небоскребов Volta SKAI будет полностью готов в первом полугодии 2027 года, однако первые дома планируется передать покупателям уже в конце этого года.

Помимо облигаций, строительство B-башни финансируется за счет собственного капитала и поступлений от предварительных продаж. Ранее Endover обеспечил финансирование A-башни банковским кредитом.

Последний выпуск облигаций компании Volta SKAI B OÜ был подписан до конца периода подписки тремя компаниями и четырьмя физическими лицами из Литвы со средним инвестированием в размере 171 429 евро. Доходность выпуска составила 7,8 процента в год.

Компания Evernord, занимающаяся управлением инвестициями, провела программу облигаций компании Volta SKAI B OÜ в виде трех закрытых предложений. Первый выпуск привлек 9,2 миллиона евро, второй — 4 миллиона евро, а теперь в октябре — последние 1,2 миллиона евро. Через Evernord в программе приняло участие всего 120 инвесторов со средним инвестированием в размере 109 166 евро.

Большую часть капитала программы — 12,4 миллиона евро, то есть 86 процентов, предоставили литовские инвесторы. Эстонские инвесторы внесли через агента продаж Redgate Capital и Evernord в общей сложности около 1,6 миллиона евро. Кроме того, в программе приняли участие инвесторы из Латвии и Объединенных Арабских Эмиратов.

„Финансирование Volta SKAI B происходило в соответствии с планом, и строительство также находится в соответствии с графиком и бюджетом. Наряду с облигациями мы финансируем строительство B-башни за счет собственного капитала и средств от предварительных продаж. Первые дома мы передадим покупателям уже в конце этого года, но обе башни будут полностью готовы в первой половине следующего года," сказала финансовый директор Endover Кадри Коплимяе.

„Завершение программы показывает, что балтийские инвесторы доверяют проектам эстонского девелопера Endover, потому что они имеют надежное обеспечение и девелопер имеет надежную историю. Для инвесторов были важны также конкурентный доход, регулярные процентные платежи и ипотека первого ранга," сказала руководитель Evernord в Эстонии Анналиса Винна.

Номинальная стоимость облигаций компании Volta SKAI B OÜ составляет 1000 евро, проценты выплачиваются один раз в квартал, а срок погашения — 8 июня 2027 года. Облигации регистрируются на Nasdaq в день выпуска, 28 октября. Облигации обеспечены ипотекой первого ранга. Агентом по залогу является Юридическое бюро Hedman Partners & CO, юридическим консультантом является Ellex Raidla Юридическое бюро, а агентом по продажам в Эстонии является AS Redgate Capital.

Небоскребы Volta SKAI достигли максимальной высоты 7 октября этого года, и строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком и бюджетом. В четвертом квартале постепенно завершатся квартиры на нижних этажах, завершатся работы по фасаду и крыше, а также будут благоустроены открытые площадки.

В A-башне продано или зарезервировано 34 процента, а в B-башне 14 процентов продаваемой площади. 12-й этаж B-башни был продан в одной сделке: продажа виллы SKAI площадью более 340 квадратных метров почти за 4 миллиона евро является, по всей видимости, самой дорогой сделкой с квартирой в истории эстонского рынка недвижимости.