Балтийские инвесторы переподписались на облигации Everaus Kinnisvara почти в два раза

Второй выпуск облигаций Everaus Kinnisvara привлек внимание инвесторов: предложение объемом 3 миллионов евро было переподписано почти в два раза.

В пятницу, 17 октября 2025 года, завершилось публичное предложение облигаций Everaus Kinnisvara. Это была вторая серия программы облигаций Everaus Kinnisvara, в которой приняли участие 906 инвесторов из Эстонии, Латвии и Литвы. Инвесторы подписались на облигации на общую сумму 5 760 000 евро. Таким образом, выпуск объемом 3 миллионов евро был переподписан в 1,92 раза. Облигации подписывались в диапазоне от 1000 до 240 000 евро.

При распределении облигаций было решено отдать приоритет сотрудникам Everaus Kinnisvara, покупателям жилья, предыдущим и институциональным инвесторам, которые получат все свои подписанные облигации в полном объеме.  Остальным инвесторам было распределено не менее 40% подписанного количества и не менее 1 облигации на инвестора. Облигации будут зачислены на счета ценных бумаг инвесторов 22 октября 2025 года.  Первый день торговли на альтернативном рынке Nasdaq Tallinna First North составляет 23 октября 2025 года.

Основатель и генеральный директор Everaus Kinnisvara Янар Муттик комментирует: „Мы полностью довольны результатами второй серии нашего выпуска облигаций – повторная переподписка подтверждает, что интерес и доверие инвесторов высоки и после успешного первичного размещения весной. Приятно отметить, что нас одновременно доверяют как предыдущие инвесторы, так и большое количество новых инвесторов. Среди участников подписки на облигации была значительная доля, около трети, инвесторов, которые также участвовали в весеннем первичном предложении. Среди подписчиков 65% физических лиц и 35% институциональных инвесторов и компаний. Было приятно видеть рост доли инвесторов из Латвии и Литвы по сравнению с весенним первичным размещением. Результат подписки подтверждает, что инвесторы по-прежнему доверяют нашим перспективам развития и стратегии создания качественной и устойчивой жилой и деловой среды," добавив, что „средства, привлеченные второй серией облигаций, поддержат еще более эффективную реализацию запланированных мероприятий. Спасибо всем инвесторам, участвовавшим в публичном предложении, за доверие. Доверие – это высшее признание."

Партнер Redgate Capital AS Валерия Киск комментирует: „Второе предложение облигаций Everaus Kinnisvara снова получило сильное одобрение инвесторов. Я полагаю, что инвесторы оценивают стратегию, выбранную эмитентом, которая сочетает жилые проекты развития с коммерческими проектами, генерирующими денежные потоки. С помощью средств, полученных в рамках первого размещения, эмитент уже значительно расширил свой портфель в сегменте мини-складов и складских помещений, что создает хорошую основу для достижения стабильных денежных потоков."

Об Everaus Kinnisvara

Everaus Kinnisvara – это амбициозный девелопер недвижимости, который отмечает в этом году свой десятый год деятельности. Компания имеет многолетний опыт создания качественной и устойчивой жилой и деловой среды. Начав в 2015 году в качестве разработчика частных домов, компания превратилась в девелопера с наиболее разнообразным портфелем, среди проектов развития которого есть многоквартирные дома, таунхаусы, двухсемейные дома и частные дома, офисные здания, складские и stock-office-помещения и мини-склады, а также участки под частные дома и апартаменты для гостей. Если жилые проекты предназначены для продажи, то коммерческая недвижимость разрабатывается в целях распределения рисков как проекты денежных потоков с целью сдачи в аренду и остается в собственности компании.

Портфель развития Everaus Kinnisvara включает 70 га земель под развитие. Капитал, привлеченный размещением, будет использоваться для дополнительного финансирования проектов развития недвижимости, достигших этапа строительства. Строительство названных жилых и коммерческих проектов уже началось или вскоре начнется.

Об предложении

В рамках предложения Everaus Kinnisvara предложила до 3000 необеспеченных облигаций номинальной стоимостью 1000 евро со сроком погашения 22 октября 2028 года и ежеквартально выплачиваемой фиксированной процентной ставкой 10% в год (первый платеж процентов производится 22 января 2026 года). Публичное предложение проводилось в Эстонии, Латвии и Литве.

Краткое резюме результатов подписки:

• Итого подписано: 5760 облигаций (5 760 000 евро)

• Объем эмиссии: 3000 облигаций (3 миллиона евро)

• Коэффициент переподписки по сравнению с базовым объемом: 1,92 раза

• Итоговый объем эмиссии: 3000 облигаций (3 миллиона евро)

• Общее количество инвесторов: 906 уникальных подписчиков

• Средняя сумма подписки: 6358 евро на инвестора

• Подписка по странам: инвесторы из Эстонии участвовали с долей 81%, инвесторы из Латвии 15%, инвесторы из Литвы 4% от общего объема подписок

Организацию публичного предложения консультировали Redgate Capital AS и адвокатское бюро TRINITI.