Началось первичное публичное предложение акций Liveni

Сегодня началось первичное публичное предложение акций AS Liven, и компания подает заявку на включение акций в основной реестр биржи Nasdaq Tallinn. Предложение направлено как розничным, так и институциональным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Разработчик жилой недвижимости AS Liven позволяет розничным и институциональным инвесторам подписываться на акции с 23 апреля в 10:00 до 7 мая в 15:30. Цена подписки одной акции составляет 4,68 евро. 

В рамках предложения Liven предлагает 1 495 730 новых акций на сумму 7 миллионов евро. Кроме того, существующие миноритарные акционеры предлагают в общей сложности 369 015 акций на сумму 1,7 миллиона евро. Базовый объем предложения составляет в общей сложности 8,7 миллиона евро, но в случае переподписания Liven может увеличить объем предложения на дополнительно до 854 705 новых акций, то есть до 4 миллионов евро. Три основателя Liven и два крупнейших стратегических ключевых акционера взяли на себя 12-месячное обязательство не продавать принадлежащие им акции.

Результаты предложения планируется опубликовать 11 мая или около этой даты. Первый день торговли акциями Liven на основном реестре биржи Nasdaq Tallinn предположительно будет 15 мая или около этой даты. 

Чистую прибыль от предложения Liven планирует использовать в первую очередь на приобретение новых объектов недвижимости. На сегодняшний день у Liven ведутся активные переговоры о покупке недвижимости в Таллинне и Берлине, и доход от предложения планируется использовать для приобретения соответствующей недвижимости. Если эта недвижимость не будет приобретена, доход от предложения может быть использован для достижения других целей, поддерживающих стратегию роста компании, как описано в проспекте.

«У Liven были планы по выпуску акций еще с 2019 года, и мы последовательно работали над этим. Мы верим, что бизнес-модель Liven, развитие компании и стабильный рост, а также прозрачность и надежность биржевой компании дополняют друг друга», — сказал генеральный директор Liven Andero Laur.

По словам Лаура, спрос на дома от Liven остается сильным даже в сложной экономической среде. «Liven в последние годы провела два успешных выпуска облигаций, которые помогли нам реализовать новые проекты и продолжить предыдущие разработки. Мы видим, что своей предыдущей работой заслужили доверие инвесторов, и в то же время видим благоприятные возможности для приобретения новой недвижимости, для чего стоит привлечь капитал и на сегодняшнем рынке», — добавил Andero Laur.

Для заинтересованных лиц Liven проводит англоязычный веб-семинар по презентации компании и предложения 29 апреля в 11:00 и эстонский семинар 29 апреля в 17:30 в разработке Regati pst 3/5 по адресу Regati pst 5, Tallinn (первый этаж). Сбор начинается в 16:30, и заинтересованные лица могут участвовать в экскурсии по зданию Regati. К англоязычному веб-семинару можно присоединиться по следующей ссылке: https://meet.google.com/tpq-wquu-tdc. Для участия в эстонском семинаре требуется предварительная регистрация.

Подготовку выпуска акций AS Liven организует AS LHV Pank, и по словам главы инвестиционно-банковского подразделения Maire Gustavsoni, Liven завоевал доверие инвесторов и клиентов тем, что компания строит дома в сотрудничестве с будущим владельцем и учитывает пожелания и потребности клиента. Первичное публичное предложение акций дает инвесторам возможность получить долю в прошлых успехах Liven и дальнейшем развитии компании.

«Liven продемонстрировала сильные возможности в разработке качественных жилых объектов недвижимости и создала благодаря этому прочную репутацию на рынке, опираясь на четкую и прозрачную бизнес-структуру. Первичное публичное предложение акций дает инвесторам возможность участвовать в дальнейшем развитии компании и поддержать реализацию ее стратегии роста», — сказала Maire Gustavson.

Согласно консолидированному неаудированному промежуточному отчету Liven за первый квартал 2026 года, за 12-месячный период Liven заключила 205 новых договоров купли-продажи, передала 147 домов, получила выручку от продаж в размере 54,3 миллиона евро и чистую прибыль в размере 6,5 миллиона евро. В 2025 году компания начала строительство около 300 новых жилых и коммерческих помещений. Консолидированная аудированная выручка Liven за 2025 год составила 49,3 миллиона евро, а чистая прибыль — 5,4 миллиона евро. По состоянию на 31 декабря 2025 года консолидированный аудированный объем активов Liven составлял 86,5 миллиона евро, а акционерный капитал — 23,6 миллиона евро. 

В настоящее время 1% портфеля развития Liven находится в Берлине. В портфеле развития Liven находится около 123 000 м² продаваемой площади, а предполагаемый объем продаж портфеля развития составляет более 400 миллионов евро.

Финансовым консультантом и организатором публичного предложения акций Liven является AS LHV Pank, юридическим консультантом является Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, а партнером по коммуникациям является TUUM Consulting OÜ.

AS Liven была основана в 2014 году и является разработчиком жилой недвижимости, главным образом работающим в Таллинне и создавшим более 900 домов. Согласно исследованиям Kantar Emori по узнаваемости и репутации брендов недвижимости, Liven многие годы входит в число двух наиболее авторитетных разработчиков в Эстонии. С весны 2024 года зеленые облигации Liven котируются в списке балтийских облигаций биржи Nasdaq. С 2019 года аудитором группы является KPMG Baltics OÜ.