Liven kaasab IPO käigus ligi 5 miljonit eurot

Liven AS-i 7. mail lõppenud aktsiate avalikus pakkumises (IPO) osales kokku 2 421 investorit, kes märkisid aktsiaid kokku 4 932 420 euro eest. Liveni juhatus otsustas kõik märkimiskorraldused täita uute emiteeritavate lihtaktsiatega. Liveni aktsiate eeldatav esimene kauplemispäev on 15. mail.

„Täname kõiki investoreid, kes pidasid meid märkimisväärseks. IPO käigus nägime, et Liveni väärtused, arenguplaanid ja kasvupotentsiaal kõnetavad inimesi ka väljaspoolt organisatsiooni ning pingutame selle nimel, et meie klientide kõrge rahulolu konverteeruks ka investorite rahuloluks. Meil on rõõm panustada Eesti kapitalituru arengusse ning anda võimalus ka aktsiainvestoritele saada osa ettevõtte kasvust ja meie pika vaatega ambitsioonist saada kliendi soovide järgi kodude loomisel maailma parimaks,“ ütles Liveni AS-i tegevjuht Andero Laur.

“Märkimistulemus on piisav, et kasutada turul olevaid investeerimisvõimalusi ning saavutada meie pikaaegne siht tuua Liveni aktsiad börsile kauplemiseks. Pakkumist ette valmistades ei olnud me naiivsed väljakutsuva turusentimendi osas, kuid otsustasime pakkumise korraldamise kasuks, kuna majanduse üldine suund on ülespoole, nõudlus uute kodude järele on taastumas ning hetkel on Livenil häid investeerimisvõimalusi”, sõnas Andero Laur. 

„Kaasatav kapital aitab toetada ettevõtte edasist kasvu ja arenguplaanide elluviimist. Livenil on lõppfaasis mitmed läbirääkimised uute kinnistute ostmiseks Tallinnas ja Berliinis ning pakkumisest saadavat tulu plaanime kasutada nende võimaluste realiseerimiseks. Meie olemasolevas arendusportfellis on piisavalt tööd järgmisteks aastateks ning 2026. aastal peame jätkuvalt realistlikuks ligi 20% müügitulu kasvu ligi 59 miljoni euroni ning koos müügitulu kasvuga ootame ka puhaskasumi kasvu ning 20%-lise omakapitali puhasrentaabluse eesmärgi ületamist,” lisas Andero Laur.

Pakkumise käigus pakkus Liven kuni 1 495 730 uut emiteeritavat aktsiat 7,0 miljoni euro ja Liveni teatud väikeaktsionärid pakkusid kuni 369 015 olemasolevat aktsiat kuni 1,7 miljoni euro väärtuses. Pakkumise aktsiate jaotamisel jaotatakse kõigile märkimises osalenud investoritele kõik nende poolt märgitud aktsiad. Liveni juhatus otsustas kõik märkimiskorraldatused täita uute emiteeritavate lihtaktsiatega. Pakkumise aktsiaid pakkunud väikeaktsionäride pakkumine jääb täies ulatuses rahuldamata.

Pakkumise korraldaja, AS LHV investeerimispanganduse juhi Maire Gustavsoni hinnangul näitavad IPO tulemused, et ka ebakindlas turuolukorras on ettevõtetel võimalik börsi kaudu omakapitali kaasata. “Samas on võlakirjad viimastel aastatel püsinud investorite seas populaarsemad, kuid valik aktsia- ja võlakirjaturu vahel peaks lähtuma eelkõige emitendi vajadustest. Tänu Livenile on üle mitme aasta Eesti emitent Tallinna börsi põhinimekirja lisandumas. IPO lõplik edukus sõltub lisaks IPO käigus seatud eesmärkide täitmisele eelkõige aktsionäridele loodavast väärtusest pikemas perspektiivis - seda on Livenil nüüd võimalus oma edasiste tulemustega kinnitada,” selgitas Gustavson.

Aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele 13. mail või sellele lähedasel kuupäeval ning Liveni aktsiate esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas on 15. mai või sellele lähedane kuupäev.

Koos varasemate suunatud emissioonide käigus liitunud aktsionäridega on Livenil nüüd üle 2500 aktsionäri ning vabalt kaubeldavate aktsiate osakaaluks kujuneb 16%.

Andero Laur tänas lisaks Livenit usaldanud ja pakkumises osalenud investoritele ka pakkumise korraldajat AS LHV Panka, Läti müügiagenti Signet Bank AS-i, õigusnõustajat Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-d ja kommunikatsioonipartnerit TUUM Consulting OÜ-d nende panuse eest pakkumise läbiviimisel.