Pro Kapitali võlakirjad märgiti kahekordselt üle, emissioonimahtu suurendati 10 miljoni euroni
Reedel lõppenud AS Pro Kapital Grupp võlakirjakirjade avalik pakkumine märgiti Balti riikide jae – ja kutseliste investorite poolt kaks korda üle, mistõttu ettevõte otsustas suurendada emiteeritavate võlakirjade kogumahtu 10 miljoni euroni.
Pakkumises osales kokku 985 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 11 976 000 euro eest, mis tähendab, et pakkumise baasmaht ehk 6 miljonit eurot märgiti kahekordselt üle. Märkimismahust moodustas Eestis märgitud summa 9,3 miljonit eurot ehk 77,5%, Leedus 1,7 miljonit eurot ehk 14,2% ning Lätis 1 miljon eurot ehk 8,3%. Võlakirjade jaotamisel kõik sama märkija esitatud märkimiskorraldused summeeriti; investoritele, kes märkisid vähemalt 100 võlakirja, jaotati 100% nende märgitud kogusest ning kõigile teistele investoritele jaotati 56,5% nende märgitud kogusest, kuid vähemalt 3 võlakirja ja mitte rohkem kui investori märgitud kogus.
„Kahekordselt üle märgitud edukas võlakirjaemission võimaldas meil koondada ettevõtte rahastamise Balti riikidesse, kus asuvad ka Pro Kapitali äri ja kinnisvaraportfell. Lähiajal viime lõpule Rootsis noteeritud võlakirjade tagasiostu ning sealse noteeringu lõpetamise ning jätkame kavakohaste arenduste projekteerimise, ehituse ning müügiga Tallinnas, Riias ja Vilniuses,“ kommenteeris emissiooni tulemusi Pro Kapital Grupi juhatuse liige Edoardo Axel Preatoni (teatele lisatud fotol). „Täname kõiki võlakirjakirju märkinud investoreid suure huvi ja usalduse ning panuse eest Pro Kapitali edasiste plaanide teostamisse,“ lisas ta.
„Tegu on tänavu Baltikumi elukondliku kinnisvara arendajate seas suurima võlakirjaemissiooniga, mille 8,3% intressimäär tähendab ühtlasi sektori väikseimat riskimarginaali baasintressimäära suhtes. Nii institutsionaalsete kui ka jaeinvestorite nõudlus andis selge sõnumi: investorid hindavad Pro Kapitali kasumlikkust ja tugevat bilanssi,“ ütles LHV Panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus.
Emissiooniga kaasatud vahendeid kasutatakse koos Pro Kapitali omavahenditega olemasolevate tagatud võlakirjade (ISIN SE0013801172; jääk nominaalväärtus 10 545 000 eurot, millele lisandub kogunenud intress) täielikuks lunastamiseks ja nende noteerimise lõpetamiseks Nasdaq Stockholmi börsil.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 25. septembril 2026 või sellele lähedasel kuupäeval ning võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 25. september 2026 või sellele lähedane kuupäev.
Eesti residendist eraisikutel, kes on soetanud või kavatsevad tulevikus soetada Pro Kapitali võlakirja investeerimiskonto kaudu, on võimalik vastavalt tulumaksuseadusele intressidelt tekkiv tulumaksukohustus edasi lükata ja saada võlakirja intressid täies ulatuses oma investeerimiskontole. Selleks tuleb esitada emitendile vastavasisuline avaldus. Avalduse vorm on kättesaadav Pro Kapitali kodulehel: https://www.prokapital.com/et/bond-issue2026/
Pro Kapitali võlakirjade pakkumine viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 7. septembril 2026 kinnitatud avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmise põhiprospekti alusel (edaspidi prospekt). Pakkumise raames pakuti Eestis, Lätis ja Leedus jae- ja kutselistele investoritele kuni 6 000 võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot ühe võlakirja kohta, fikseeritud intressimääraga 8,3% aastas, lunastustähtajaga 25. september 2028. Intressi makstakse kvartaalselt, kusjuures esimene intressimakse tehakse 28. detsembril 2026. Pakkumise baasmahuks oli 6 miljonit eurot ning ülemärkimise korral oli Pro Kapitalil õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 10 miljoni euroni ehk emiteerida kuni 10 000 võlakirja.
