Kolmes Balti pealinnas tegutsev Pro Kapital Grupp alustab 8,3% aastase intressimääraga võlakirjade avalikku pakkumist

Teisipäeval, 8. septembril 2026 kell 10.00 algab AS-i Pro Kapital Grupp (edaspidi ka Pro Kapital) võlakirjade avalik pakkumine, mis on suunatud Eesti, Läti ja Leedu jae- ning kutselistele investoritele. Võlakirjade tähtaeg on kaks aastat, fikseeritud intressimäär 8,3% aastas ning intressimakseid tehakse kord kvartalis. Märkimisperiood lõpeb 18. septembril 2026 kell 15.30 (EEST). Pakkumise baasmaht on 6 miljonit eurot, mida ettevõte võib ülemärkimise korral suurendada kuni 10 miljoni euroni.

Pakkumisest laekuvaid vahendeid kasutatakse Rootsi turul kaubeldavate Pro Kapitali 2020/2028 võlakirjade (ISIN SE0013801172) täielikuks ennetähtaegseks lunastamiseks ning nende noteerimise lõpetamiseks Nasdaq Stockholmi börsil kooskõlas võlakirjade tingimustega. Pro Kapitali peadirektori Andrus Lauritsa sõnul on võlakirjade noteerimine Stockholmi börsil kulukam ja ressursimahukam, samas kui ettevõtte põhitegevus, kliendid ja koduostjad asuvad Baltikumis. „Seetõttu on loogiline pakkuda võlakirju Eestis, Lätis ja Leedus ning viia need kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi võlakirjade põhinimekirjas. Meie tegevus on kõigil kolmel põhiturul olnud väga edukas ning meil on tugev arendusportfell ka järgmisteks aastateks,“ lisas Laurits.

Pro Kapital Grupi juhatuse liikme Edoardo Axel Preatoni sõnul soovib ettevõte pakkuda nii uutele investoritele kui ka Pro Kapitali koduostjatele ja senistele investoritele võimalust saada osa ettevõtte edasisest arengust. „Oleme 32 tegutsemisaasta jooksul kujundanud linnaruumi kõigis kolmes Balti pealinnas ning arendanud üle 515 000 ruutmeetri elu- ja äripindu. Võime olla uhked oma tugeva turupositsiooni üle kõigis kolmes Balti riigis. Meie mitmekesine arendusportfell, tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus loovad kindla aluse ettevõtte edasiseks arenguks. Võlakirjapakkumine võimaldab meil optimeerida kontserni finantseerimisstruktuuri, tuua võlakirjad seniselt Rootsi turult oma koduturule ning laiendada Balti investorite ringi,“ ütles Preatoni.

Pro Kapitali 14. augustil 2026 avaldatud poolaastatulemuste kohaselt ulatus kontserni 2026. aasta esimese kuue kuu müügitulu 26,1 miljoni euroni ja puhaskasum 3,3 miljoni euroni. Kontserni omakapital moodustas 53,8% koguvaradest.

LHV Panga võlakirjade valdkonnajuhi Silver Kalmuse sõnul võimaldab Balti ühine kapitaliturg Pro Kapitalil jõuda ühe pakkumisega investoriteni kõigis kolmes Balti riigis. „Pro Kapital tegutseb Tallinnas, Riias ja Vilniuses ning seetõttu on igati loogiline pakkuda ettevõtte võlakirju Balti investoritele. Eraisikutel tasub võlakirjade märkimisel kaaluda investeerimiskonto kasutamist, mis võimaldab tingimuste täitmisel tulumaksukohustust edasi lükata,“ ütles Kalmus. 

Pro Kapital esitab taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirjaemissiooni korraldaja on AS LHV Pank.

Finantsinspektsioon kinnitas 07. septembril 2026 AS-i Pro Kapital Grupp võlakirjade avaliku pakkumise prospekti. Prospekt koos võlakirjatingimustega, lõplikud tingimused, prospekti kokkuvõte ja prospekti kokkuvõtte tõlked eesti, läti ja leedu keelde on avaldatud Pro Kapitali veebilehel https://www.prokapital.com/et/bond-issue2026/  ja Finantsinspektsiooni veebilehel https://www.fi.ee.

Pakkumise indikatiivne ajakava

Pro Kapitalist

AS Pro Kapital Grupp on 1994. aastal asutatud kinnisvaraarendaja, kelle põhitegevus keskendub Tallinnale, Riiale ja Vilniusele. Kontsern on 32 tegutsemisaasta jooksul arendanud üle 515 000 ruutmeetri brutopinda ning selle arendusportfelli kuulub veel üle 322 000 ruutmeetri kavandatavat brutopinda.

Pro Kapitali aktsiad on Nasdaq Tallinnal noteeritud alates 2012. aastast ja kuuluvad 2018. aastast Balti põhinimekirja.