Hepsor kaasas võlakirjadega üle 8 miljoni euro
Kinnisvaraarendaja Hepsor teatas võlakirjade avaliku pakkumise tulemustest, mis ületasid ettevõtte juhi Martti Krassi sõnul oodatud mahu ja kinnitasid investorite jätkuvat usaldust. Kokku märkis 1079 investorit võlakirju 8,5 miljoni euro väärtuses.
Hepsor pakkus kokku kuni 6000 võlakirja Eesti, Läti ja Leedu institutsionaalsetele ja jaeinvestoritele. Kolmeaastase võlakirja intressimäär on 9,5% ning väljamaksed kvartaalsed. Tegemist oli Hepsori 20 miljoni eurose võlakirjaprogrammi esimese seeriaga.
Pakkumisest võttis osa 1079 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 8,5 euro eest. Seega märgiti esimese seeria pakkumise baasmaht summas 6 miljonit eurot 1,42 kordselt üle. Hepsor kasutas õigust suurendada pakkumise mahtu 2000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes pakkumise kogumaht 8 miljoni euroni. Märkimiste jaotus riigiti oli Eestis 6,2 miljonit eurot, Lätist, 2,1 miljonit eurot ja Leedust 0,2 miljonit eurot.
„Soovin tänada kõiki investoreid, kes usaldavad meie visiooni ja toetavad meie kasvusihte. Teie usaldus annab meile kindlustunde jätkata ambitsioonikate eesmärkide elluviimist, et luua oma kinnisvara arendusprojektidega pikaajalist väärtust,“ ütles Hepsori juht Martti Krass.
Emissiooni korraldanud LHV Panga võlakirjade valdkonnajuhi Silver Kalmuse hinnangul peegeldas emissioon tugevat investorite usaldust Hepsori vastu: „Investorite roadshow ajal oli tunda usaldust börsiettevõtte Hepsori vastu – seda kinnitab ka enam kui tuhandest investorist koosnev ring, kes otsustas Hepsori võlakirjadesse investeerida. Eriti hea meel on näha Läti investorite aktiivsust, kes märkisid üle kahe miljoni euro väärtuses Hepsori võlakirju. Läti investorkohtumistel jäi positiivne mulje, et kohalikud investorid ja potentsiaalsed koduostjad tervitavad Hepsorit kui kvaliteetsete kodude arendajat Riias. Usun, et programmi alt järgnevate seeriate kontekstis peitub Lätis märkimisväärne potentsiaal ja investorite huvi Hepsori võlakirjade vastu,“ kommenteeris Kalmus.
Võlakirjaemissiooni peamine eesmärk oli tugevdada ettevõtte kapitalipositsiooni ning refinantseerida LHV panga grupilaenu. Esmaemissioon on osa pikemast võlakirjaprogrammist, mille eesmärk on toetada käimasolevate ja uute arendusprojektide rahastamist Eestis, Lätis ja Kanadas.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 26. novembril 2025 või sellele lähedasel kuupäeval ning võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 27. november 2025 või sellele lähedane kuupäev.
