Endover kaasas Volta SKAI B-torni võlakirjade viimase etapina 1,2 miljonit eurot: kõrghooned valmivad järgmise aasta esimesel poolaastal
Kinnisvaraarendaja Endoveriga seotud ettevõte Volta SKAI B OÜ kaasas võlakirjadega 1,2 miljonit eurot, millega täitus kogu 14,4 miljoni euro suurune võlakirjaprogramm Põhja-Tallinnas asuva Volta SKAI B-torni rajamise rahastamiseks. Volta SKAI kõrghoonete duo valmib täielikult 2027. aasta esimesel poolaastal, kuid esimesed kodud on kavas anda ostjatele üle juba selle aasta lõpus.
Lisaks võlakirjadele rahastatakse B-torni ehitust omakapitali ja eelmüügist saadavate laekumistega. Varem on Endover kindlustanud pangalaenuga ka A-torni rahastuse.
Volta SKAI B OÜ viimase emissiooni märkisid enne märkimisperioodi lõppu täis kolm ettevõtet ja neli eraisikut Leedust, kelle keskmine investeering oli 171 429 eurot. Emissiooni tootlus oli 7,8 protsenti aastas.
Investeeringute haldamisega tegelev Evernord viis Volta SKAI B OÜ võlakirjaprogrammi läbi kolme kinnise pakkumisena. Esimese emissiooniga kaasati 9,2 miljonit eurot, teisega 4 miljonit eurot ja nüüd oktoobris viimased 1,2 miljonit eurot. Evernordi kaudu osales programmis kokku 120 investorit keskmise investeeringuga 109 166 eurot.
Suurima osa programmi kapitalist, 12,4 miljonit eurot ehk 86 protsenti, andsid Leedu investorid. Eesti investorid panustasid müügiagendi Redgate Capitali ja Evernordi kaudu kokku ligikaudu 1,6 miljonit eurot. Lisaks osalesid investorid Lätist ja Araabia Ühendemiraatidest.
„Volta SKAI B rahastus kulges plaanipäraselt ja ka ehitus on nii ajakavas kui ka eelarves. Võlakirjade kõrval rahastame B-torni ehitust omakapitali ja eelmüügist saadava rahaga. Esimesed kodud anname ostjatele üle juba selle aasta lõpus, kuid mõlemad tornid saavad täielikult valmis järgmise aasta esimeses pooles,“ ütles Endoveri finantsdirektor Kadri Koplimäe.
„Programmi täitumine näitab, et Balti investorid usaldavad Eesti arendaja Endoveri projekte, sest neil on tugev tagatis ja arendajal usaldusväärne ajalugu. Investorite jaoks olid olulised ka konkurentsivõimeline tootlus, regulaarsed intressimaksed ja 1. järgu hüpoteek,“ ütles Evernordi Eesti juht Annaliisa Vinnal.
Volta SKAI B OÜ võlakirjade nimiväärtus on 1000 eurot, intressi makstakse kord kvartalis ja lunastustähtaeg on 8. juuni 2027. Võlakirjad registreeritakse Nasdaqis emiteerimise päeval, 28. oktoobril. Võlakirjad on tagatud 1. järgu hüpoteegiga. Tagatisagendina tegutseb Advokaadibüroo Hedman Partners & CO, juriidiline nõustaja on Ellex Raidla Advokaadibüroo ja müügiagent Eestis AS Redgate Capital.
Volta SKAI kõrghooned saavutasid tipukõrguse tänavu 7. oktoobril ning ehitus kulgeb kinnitatud ajakava ja eelarve järgi. Neljandas kvartalis valmivad järk-järgult alumiste korruste korterid, lõpetatakse fassaadi- ja katusetööd ning rajatakse välialad.
A-tornis on müüdud või broneeritud 34 protsenti ja B-tornis 14 protsenti müüdavast pinnast. B-torni 12. korrus müüdi ühe tehinguna: üle 340 ruutmeetri suuruse SKAI Villa müük ligi 4 miljoni euro eest on teadaolevalt Eesti kinnisvaraturu ajaloo kalleim korteritehing.
