Algas Liveni aktsiate esmane avalik pakkumine
Täna algas Liven AS-i aktsiate esmane avalik pakkumine ning ettevõte taotleb aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Pakkumine on suunatud nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Elukondliku kinnisvara arendaja Liven AS-i aktsiaid saavad jae- kui institutsionaalsed investorid märkida alates 23. aprillist kella 10st kuni 7. maini kella 15.30ni. Ühe aktsia märkimishind on 4,68 eurot.
Pakkumise raames pakub Liven 1 495 730 uut aktsiat 7 miljoni euro ulatuses. Lisaks pakuvad olemasolevad väikeaktsionärid kokku 369 015 aktsiat 1,7 miljoni euro ulatuses. Pakkumise baasmaht on kokku 8,7 miljonit eurot, kuid ülemärkimise korral võib Liven pakkumise mahtu täiendavalt suurendada kuni 854 705 uue aktsia ehk kuni 4 miljoni euro võrra. Liveni kolm asutajat ning kaks suurimat strateegilist võtmeaktsionäri on võtnud 12-kuulise kohustuse mitte müüa neile kuuluvaid aktsiaid.
Pakkumise tulemused on plaanis avalikustada 11. mail või sellele lähedasel kuupäeval. Esimene kauplemispäev Liveni aktsiatega Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas on eelduste kohaselt 15. mail või sellele lähedasel kuupäeval.
Pakkumisest saadava netotulu plaanib Liven kasutada esimese prioriteedina uute kinnistute soetamiseks. Tänase seisuga on Livenil lõppfaasis mitmed läbirääkimised kinnistute ostmiseks Tallinnas ja Berliinis ning pakkumisest saadavat tulu planeeritakse kasutatada vastavate kinnistute soetamiseks. Juhul kui neid kinnistuid ei õnnestu soetada, võidakse kasutada pakkumisest saadavat tulu ettevõtte muude kasvustrateegiat toetavate eesmärkide elluviimiseks vastavalt prospektis kirjeldatule.
„Livenil on olnud aktsiaemissiooni plaanid juba aastast 2019 ning oleme selle suunas järjepidevalt töötanud. Usume, et Liveni ärimudel, ettevõtte areng ja stabiilne kasv ning börsiettevõtte läbipaistvus ja usaldusväärsus täiendavad teineteist,“ ütles Liveni tegevjuht Andero Laur.
Lauri sõnul on nõudlus Liveni kodude järele püsinud ka väljakutseterohkes majanduskeskkonnas tugev. „Liven on viimastel aastatel läbi viinud kaks edukat võlakirjaemissiooni, mis on aidanud meil ellu viia uusi projekte ning jätkata varasemate arendustega. Näeme, et oleme oma senise tööga välja teeninud investorite usalduse ning samal ajal näeme ka soodsaid võimalusi uute kinnistute soetamiseks, milleks tasub ka tänasel turul kapitali kaasata,“ lisas Andero Laur.
Huvilistele korraldab Liven ettevõtet ja pakkumist tutvustava ingliskeelse veebiseminari 29. aprillil kell 11:00 ning eestikeelse seminari 29. aprillil kell 17:30 Liveni Regati pst 3 / 5 arenduses aadressil Regati pst 5, Tallinn (esimene korrus). Kogunemine on algusega kell 16:30 ning huvilistel on võimalik osaleda Regati maja tuuril. Ingliskeelse veebiseminariga saab liituda järgneval lingil: https://meet.google.com/tpq-wquu-tdc. Eestikeelsel seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine.
Liveni AS-i aktsiaemissiooni ettevalmistusi korraldab AS LHV Pank, mille investeerimispanganduse juhi Maire Gustavsoni sõnul on Liven teeninud investorite ja klientide usalduse sellega, et ettevõte rajab kodusid koostöös tulevase omanikuga ning arvestab kliendi soovide ja vajadustega. Aktsiate esmane avalik pakkumine annab investoritele võimaluse saada osa Liveni senisest eduloost ja ettevõtte edasisest arengust.
„Liven on näidanud tugevat võimekust arendada kvaliteetseid elukondlikke kinnisvaraprojekte ning loonud selle kaudu tugeva maine turul, toetudes selgele ja läbipaistvale äristruktuurile. Aktsiate esmane avalik pakkumine annab investoritele võimaluse osaleda ettevõtte edasises arengus ning toetada selle kasvustrateegia elluviimist,“ ütles Maire Gustavson.
Liveni 2026. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuande kohaselt on Liven 12 kuulise perioodi jooksul sõlminud 205 uut müügilepingut, andnud üle 147 kodu, teeninud 54,3 miljon eurot müügitulu ja 6,5 miljon eurot puhaskasumit. 2025. aastal alustas ettevõte ligi 300 uue elu- ja äripinna ehitusega. Liveni 2025. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 49,3 miljonit eurot ja puhaskasum 5,4 miljonit eurot. 31. detsembri 2025 seisuga oli Liveni konsolideeritud auditeeritud varade maht 86,5 miljonit eurot ning omakapital 23,6 miljonit eurot.
Liveni arendusportfelli pinnast asub hetkel Berliinis 1%. Kokku on Liveni arendusportfellis ligi 123 000 m² müüdavat pinda ning arendusportfelli hinnanguline müügimaht on rohkem kui 400 miljonit eurot.
Liveni aktsiate avaliku pakkumise finantsnõustaja ja korraldaja on AS LHV Pank, õigusnõustaja Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ ning kommunikatsioonipartner on TUUM Consulting OÜ.
Liven AS on 2014. aastal asutatud ja peamiselt Tallinnas tegutsev elukondliku kinnisvara arendaja, kes on loonud üle 900 kodu. Kantar Emori kinnisvarabrändide tuntuse ja maineuuringute järgi on Liven aastaid olnud Eesti kahe kõige mainekama arendaja hulgas. Alates 2024. aasta kevadest on Liveni rohevõlakirjad noteeritud Nasdaq börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Alates 2019. aastast on grupi audiitor KPMG Baltics OÜ.
