Liven начала подготовку к выходу на биржу с акциями

Компания по разработке жилой недвижимости Liven AS объявила сегодня о намерении подать заявку на включение своих акций в основной список торговли биржи Nasdaq Таллин и начала подготовку к проведению первичного публичного предложения акций нынешней весной. Более точные условия и график предложения будут опубликованы через систему биржевых объявлений при первой же возможности.

Liven, известная привлекательными проектами разработки, продуманным планированием и ориентацией на клиентов, на протяжении многих лет была одним из самых авторитетных разработчиков недвижимости в Эстонии и в последние годы стала лидером рынка в Таллине и его окрестностях. Компания имеет сильный портфель земельных участков, первые жилые дома в Берлине, Германия, находятся в стадии строительства, и четкие перспективы на увеличение бизнес-результатов в течение следующих лет. Помимо существующих проектов, Liven видит хорошие возможности на рынке для приобретения новых объектов недвижимости и хочет вместе с инвесторами из Эстонии, Латвии и Литвы укрепить портфель и продолжать рост. В 2024 и 2025 годах Liven AS провела два успешных предложения зеленых облигаций эстонским розничным и институциональным инвесторам. 

«Цель выпуска акций существует в Liven с 2019 года, и мы постоянно работали в этом направлении. Мы верим, что бизнес-модель Liven, развитие компании и стабильный рост, а также прозрачность и надежность публичной компании дополняют друг друга», — сказал генеральный директор Liven AS Андеро Лаур. По словам Лаура, на основе результатов последних лет приятно отметить, что спрос на дома Liven оставался стабильным даже в экономической среде, полной вызовов.

Двумя предыдущими предложениями облигаций Liven успешно расширила свои источники финансирования, а планируемое публичное предложение акций является следующим шагом компании в укреплении базы капитала, расширении инвесторской базы и реализации стратегии роста.

«За последние годы Liven провела два успешных выпуска облигаций, которые помогли нам приобрести новые проекты и продолжить предыдущие разработки. Многие наши инвесторы в облигации хорошо знают бизнес-модель Liven и, помимо фиксированного дохода в установленный срок, ждали возможности участвовать в долгосрочном росте стоимости компании как акционеры. В то же время мы видим на рынке хорошие возможности для приобретения новых объектов недвижимости, для чего стоит привлечь капитал и на нынешнем рынке», — сказал Андеро Лаур. 

Подготовку эмиссии акций Liven AS организует LHV Pank, руководитель инвестиционно-банковского подразделения которого Майре Густавсон отмечает, что Liven заслужила доверие инвесторов и клиентов тем, что компания строит дома в сотрудничестве с будущим владельцем и учитывает пожелания и потребности клиента. Планируемое публичное предложение акций дает инвесторам возможность получить часть предыдущего успеха Liven и дальнейшего развития компании.

«Liven продемонстрировала сильные возможности в разработке качественных жилых проектов недвижимости и создала благодаря этому сильную репутацию на рынке. Планируемое публичное предложение акций дает инвесторам возможность участвовать в дальнейшем развитии компании и поддерживать реализацию ее стратегии роста», — сказала Майре Густавсон.

В 2025 году Liven начала строительство около 300 новых жилых и офисных площадей, заключила 176 новых договоров купли-продажи и передала 139 домов. В портфеле разработок Liven в настоящее время находится 11 проектов, в которых предусмотрено строительство более 1500 новых домов. В продаже и строительстве находятся дома в шести проектах разработки. Кроме того, планируется еще пять проектов разработки в Таллине. В 2023 году Liven расширилась на немецкий рынок, и в 2025 году началось строительство первого проекта в Берлине. На данный момент в портфеле разработок Liven в Берлине находится всего 1% площади. 

Всего в портфеле разработок Liven находится более 123 000 м² продаваемой площади, что обеспечивает стабильный объем разработок на следующие годы. Прогнозируемый объем продаж портфеля разработок Liven составляет более 400 миллионов евро. В 2025 году Liven получила выручку от продаж в размере 49,3 миллиона евро при чистой прибыли в размере 5,4 миллиона евро.

Liven AS была основана в 2014 году и является разработчиком жилой недвижимости, работающим в основном в Таллине, который создал более 900 домов. По результатам исследований известности и репутации брендов недвижимости Kantar Emor, Liven многие годы входит в число двух самых авторитетных разработчиков в Эстонии.

Liven готовится к проведению первичного публичного предложения акций розничным инвесторам и институциональным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве. Точная структура и сроки предложения зависят от различных обстоятельств и их сроков, таких как рыночные условия, утверждение проспекта Финансовым надзорным органом, принятие необходимых корпоративных решений и заключение необходимых контрактов. Об утверждении проспекта и начале предложения акций, включая условия, Liven сообщит отдельным объявлением.